"Агротон" провел частное размещение 20% акций на сумму 42 млн долл.
Агропромышленный холдинг "Агротон" 4 ноября провел частное размещение 20% акций на сумму 42 млн долл., сообщил 9 ноября организатор размещения - ИК Phoenix Capital, сообщает "Коммерсант-Украина". Private placement был реализован путем продажи 4 млн депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon по правилу 144А (ADR), в соотношении 1:1 к акциям компании. Его цена составила 10,5 долл. за депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании в 168 млн долл. 12 ноября расписки "Агротона" получат листинг на Франкфуртской фондовой бирже.
Финансовый директор "Агротона" Андрей Анпилов подтвердил факт размещения, отказавшись от разглашения деталей до получения листинга на Франкфурте. "Покупателями акций стали институциональные инвесторы из Европы, США и России",- сказал директор группы инвестбанковских услуг Phoenix Capital Андрей Андрийчук. Основная масса расписок (3,98 млн) была размещена вне США, говорится в сообщении The Bank of New York Mellon.
По словам А.Андрейчука, основную часть привлеченных средств "Агротон" планирует направить на увеличение земельного банка на 40 тыс. га, до 174 тыс. га, а также на расширение мощностей элеваторов.
Холдинг "Агротон", основанный в 1992 г., работает в Луганской и Харьковской обл.; обрабатывает 134 тыс. га сельхозугодий и контролирует элеваторы общей мощностью единовременного хранения 235 тыс. т. Владеет двумя молочными комплексами и двумя птицефабриками. В этом году посеял 56,23 тыс. га озимых культур (пшеница, рапс, ячмень и рожь). Основным собственником "Агротона" участники рынка называют депутата Луганского облсовета Юрия Журавлева. Выручка холдинга в 2008 г. составила 76 млн долл. (ожидаемая в 2009 г. - 70 млн долл.), EBITDA - 22 млн долл. (20 млн долл.).