Крупнейший в Японии и в мире банк Mitshubishi UFG Financial Group (MUFG) завершил приобретение 21% акций американского банка Morgan Stanley за 9 млрд долл., сообщается в распространенном сегодня совместном пресс-релизе банков. По новым условиям, японский банк приобрел два вида привилегированных акций Morgan Stanley, каждый из которых имеет 10-процентную дивидендную доходность.
В частности, MUFG приобрел конвертируемые привилегированные акции Morgan Stanley на сумму 7,8 млрд долл. с конвертационной ценой 25,25 долл. акцию. Японский банк также приобрел неконвертируемые привилегированные акции американского банка на сумму 1,2 млрд долл.
Таким образом, общая сумма сделки и продаваемая доля не изменились по сравнению с первоначально объявленной транзакцией, однако существенно изменилась структура сделки. Ранее сегодня в американских СМИ появилась информация, что японский банк намерен пересмотреть условия сделки из-за резко упавшей за последние несколько торговых дней капитализации Morgan Stanley - она сократилась почти вдвое, и весь банк оценивается рынком примерно в 11 млрд долл.
Первоначально сделка, о которой было объявлено 29 сентября с.г., была разделена на две части: японский банк должен был приобрести 9,9% обыкновенных акций Morgan Stanley за 3 млрд долл. из расчета 25,25 долл./акция. Кроме того, MUFG также должен был приобрести конвертируемые привилегированные акции американского банка на сумму 6 млрд долл. Конвертационная цена привилегированных акций была установлена на уровне 31,25 долл./акция. Однако впоследствии японский банк отказался от идеи приобретать обыкновенные акции американского банка и пересмотрел цену конвертации из-за резкого снижения котировок Morgan Stanley на бирже.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. образован в 2005г. в результате слияния стоимостью 30 млрд долл., которое осуществили два крупных японских банка - Mitsubishi Tokyo Financial Group и UFJ Holdings. После завершения сделки объединенная корпорация отобрала "пальму первенства" в банковском секторе у американского Citigroup, до объединения японских банков считавшегося крупнейшим в мире банком. Mitsubishi UFJ располагает 80 тыс. служащих, имеет обширную зарубежную сеть, а в 2006г. получил лицензию на операции в России.
Американский банк Morgan Stanley в конце сентября 2008 г. изменил статус с инвестиционного банка на банковскую холдинговую компанию. Это позволит банку, в частности, получить доступ к экстренным кредитам Федеральной резервной системы (ФРС) США на постоянной основе.