Швейцарський сировинний трейдер Glencore і диверсифікована гірничодобувна компанія Xstrata домовилися про злиття з метою створення вертикально інтегрованої сировинної групи загальною ринковою вартістю 90 млрд дол., йдеться в матеріалах Xstrata. Операція буде здійснена шляхом обміну акцій.

Згідно з умовами угоди, за кожну свою акцію Xstrata отримає 2,8 акції Glencore. За підсумками злиття акціонери Xstrata можуть розраховувати на сукупний капітал до 45% від об'єднаної компанії. Раніше передбачалося, що злиття відбудеться на паритетних умовах.

За умовами угоди, кожна акція Xstrata була оцінена в 1 тис. 290,1 пенні. Таким чином загальна вартість акціонерного капіталу становить близько 61,9 млрд дол. (з урахуванням премії в розмірі 15,2% до вартості акцій компанії на момент закриття торгів 1 лютого 2012 р. в 1 тис. 119,5 пенні).

У повідомленні Xstrata говориться, що сукупний показник виручки Xstrata і Glencore за підсумками 2011 р. склав 209,4 млрд дол. При цьому виручка Glencore склала 186,2 млрд дол., а Xstrata - 33,9 млрд дол.

За прогнозом швейцарського банку UBS, в цьому році виручка гіганта зросте до 220 млрд дол., прибуток складе 9,4 млрд дол.

Нинішній глава Xstrata Майк Девіс займе у новій компанії крісло генерального директора, а генеральний директор Glencore Айван Глазенберг стане його заступником.

Експерти відзначають, що шляхом злиття Glencore і Xstrata прагнуть конкурувати з такими гігантами гірничодобувної галузі, як BHP Billiton, Vale і Rio Tinto.

Нагадаємо, 2 лютого Xstrata повідомила, що може об'єднатися з Glencore шляхом рівноцінного злиття. Заява Xstrata послідувала після повідомлення агентства Bloomberg, яке припустило, що дві компанії близькі до угоди, яка може створити об'єднану компанію з активами в 82,46 млрд дол.

Xstrata виробляє цинк, мідь і добуває вугілля, також займається розробкою родовищ міді, цинку, золота, срібла і свинцю. Видобуток ведеться в таких країнах як Австралія, Аргентина, Колумбія, Німеччина, Перу, ПАР, Іспанія, Великобританія та ін. Основний акціонер компанії - Glencore International (34 % акцій).

Glencore поставляє метали, мінерали, сиру нафту, продукти нафтопереробки, вугілля, сільськогосподарську продукцію своїм замовникам в автомобільній, металургійній, харчовій та енергетичній галузях. Компанія має частку понад 10% в російській UC Rusal. У травні минулого року Glencore провела успішне IPO, в ході якого виручила 10 млрд дол.