KSG Agro SA залучила кредит у розмірі 23,7 млн дол

Компанія Visum Capital повідомляє про завершення операції із залучення фінансування у формі кредитної лінії із зустрічним випуском акцій від американського фонду прямих інвестицій Global Emerging Markets Limited (GEM) для українського агрохолдингу KSG Agro SA у розмірі 75 млн злотих (еквівалент 23,7 млн дол.). Про це повідомляє прес-служба Visum Capital.

Фонд прямих інвестицій Global Emerging Markets Limited надав KSG Agro SA кредитну лінію із зустрічним випуском акцій у розмірі 75 млн злотих строком на 3 роки. Згідно з умовами операції, KSG Agro SA матиме право протягом трьох років вимагати від GEM викупу акцій додаткової емісії в межах встановленого ліміту в 75 млн польських злотих.

Крім того, KSG Agro SA випустить на користь фонду GEM варранти - цінні папери, які можуть бути конвертовані в звичайні акції компанії виходячи з коефіцієнта конвертації 1:1. Загальна кількість варрантів складає 1,5 млн штук, при цьому ціна конвертації для однієї половини цінних паперів складає 35 злотих за акцію, а для іншої половини - 40 злотих за акцію. Право на продаж фондом варрантов третім особам обмежене. Термін для конвертації складає 3 роки. Починаючи з третього року компанія, на свій розсуд, може використовувати опціон на викуп невикористаних варрантів у фонду.

KSG Аgro S.А. - вертикально інтегрована компанія, що працює на агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарській продукції. Земельний банк холдингу складає 61 тис. га. У 2011 році компанія увійшла до свинарського сегменту і запустила виробництво паливних пелет. До складу холдингу входять складські приміщення для зберігання зерна потужністю 60 тис. т і склади з мікрокліматом загальною потужністю 4 тис. т. Акції компанії з листопада 2010 р. торгуються на Варшавській фондовій біржі.