"Ощадбанк" разместил евробонды на 500 млн долл
ПАО "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") 13 марта 2013 г. закрыло книгу заявок и завершило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн долл. со ставкой купона 8,875% годовых и погашением в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Лид-менеджерами выступили ведущие международные инвестиционные банки - Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.
"Большой интерес к ценным бумагам "Ощадбанка" был подтвержден значительным и диверсифицированным спросом со стороны около 100 инвесторов с финальными заявками со всех ключевых географических локаций - Великобритания (31%), Европа (29%), США офшор (16%), Швейцария (15%) , Азия (7%) и другие (2%). Основная часть выпуска была выкуплена компаниями по управлению активами (66%) и банками (26%), остальные участники - хедж-фонды, а также страховые и пенсионные фонды (8%)", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Чистая прибыль "Ощадбанка" по итогам 2012 г. выросла до 565,8 млн грн
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску евробондов "Ощабданка" рейтинг B3. Прогноз по рейтингу "негативный". Аналитики агентства отмечали, что кредитоспособность "Ощадбанка" главным образом ограничивается: воздействием на банк плохих и неустойчивых экономических условий в Украине, очень высоким уровнем концентрации кредитов у одного лица и высоким уровнем родственных кредитов. В то же время рейтинг поддерживается позицией банка на рынке, которая подкрепляется крупнейшей филиальной сетью в стране и высоким регулятивным капиталом.
Читайте также: Fitch присвоило предстоящему выпуску евробондов "Ощадбанка" рейтинг B(exp)/RR4
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг B(exp) и рейтинг возвратности активов RR4. Эксперты агентства подчеркнули, что долгосрочный рейтинг выпуска облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента "Ощадбанка" в иностранной валюте (B/прогноз "стабильный"). Рейтинг возвратности активов RR4 отражает средние перспективы возвратности средств для держателей облигаций в случае дефолта.
Отметим, евробонды намерены разместить также и другие украинские компании. Так, агрохолдинг МХП планирует разместить пятилетние евробонды на 300-350 млн долл., в то время как агрохолдинг UkrLandFarming планирует выпустить евробонды на 500 млн долл.
Читайте также: Moody's присвоило планируемому выпуску евробондов "Ощадбанка" рейтинг B3/прогноз "негативный"
Публичное акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины" (АО "Ощадбанк") - один из крупнейших финансовых институтов Украины, имеющий самую разветвленную сеть учреждений (около 6 тыс. отделений). Это единственный в Украине банк, который имеет закрепленную законом Украины "О банках и банковской деятельности" государственную гарантию полного сохранения денежных средств граждан, доверенных банку.
