Фондовые торги в США 20 января 2010 г. закрылись снижением ведущих биржевых индикаторов на фоне не слишком успешной отчетности банков, а также не вселивших оптимизм в инвесторов статистических данных. В частности, с пессимизмом участники рынка приняли отчет банка Morgan Stanley, который сообщил, что прибыль от продолжающихся операций в IV квартале 2009г. составила 413 млн долл., или 0,14 долл./акция, тогда как аналитики прогнозировали прибыль от 0,14 до 0,72 долл./акция. Выручка Morgan Stanley за квартал составила 6,8 млрд долл. при консенсус-прогнозе в 7,8 млрд долл. По итогам торгов акции банка подешевели на 1,7%. Более оптимистично торги завершились для крупнейшего банка США Bank of America. Согласно опубликованному накануне отчету, этот банк понес в IV квартале 2009г. чистые убытки в размере 5,2 млрд долл. (после выплаты дивидендов по госпрограмме TARP и учета разовых расходов на досрочный выход из этой программы). Убыток на акцию составил 0,6 долл. при консенсус-прогнозе в 0,52 долл./акция. Результаты Bank of America оказались не впечатляющими, но инвесторы отнеслись к ним благосклонно, в результате чего ценные бумаги банка подорожали по итогам торгов на 1%. На 0,6% по итогам торгов подорожали и акции банка Goldman Sachs Group.

В целом сезон корпоративной отчетности в банковском секторе США пока не слишком радует инвесторов, которые надеялись, что последние квартальные результаты банков покажут улучшение ситуации с потребительским кредитованием и ипотекой. Основную долю прибылей американским банкам пока приносит инвестиционный бизнес, в том числе организация размещений.

На 2,9% по итогам торгов подешевели акции крупнейшей в мире IT-компании International Business Machines Corp. на фоне публикации финансового отчета, не оправдавшего ожидания аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль компании по итогам IV квартала 2009 г. составила 4,8 млрд долл., что на 9% больше, чем в IV квартале предыдущего года. Выручка составила 27,2 млрд долл., что на 1% больше, чем IV квартале 2008 г. На 6,3% по итогам торгов подешевели акции третьего по величине железнодорожного оператора CSX Corp., финансовый отчет которого также не обрадовал инвесторов.

На фоне укрепления курса доллара, способствовавшего снижению цен на нефть и металлы, подешевели акции горнодобывающих и энергетических компаний. В частности, на 1,8% по итогам торгов подешевели акции крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil Corp., а акции золотодобытчика Newmont Mining Corp. подешевели на 4,2%.

Давление на котировки оказала и макроэкономическая статистика. Так, объем строительства новых домов в США в декабре 2009 г. снизился к ноябрю на 4% - до 557 тыс. единиц, что оказалось неприятным сюрпризом для аналитиков. В то же время индекс цен производителей в США (без учета цен на продукты питания и энергоносители) в декабре не изменился относительно предыдущего месяца, что указывает на пониженные инфляционные риски в американской экономике, несмотря на колоссальные вливания ликвидности со стороны государства.

Дополнительным негативным фактором для рынка стала выпущенная китайскими властями директива об ограничении объема кредитования для нескольких крупных банков КНР.

По итогам торгов 20 января 2010 г. индекс Dow Jones понизился на 122,28 пункта (-1,14%) - до 10603,15 пункта, индекс S&P - на 12,19 пункта (-1,06%) - до 1138,04 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 29,15 пункта (-1,26%) - до 2291,25 пункта.